תכנון השקעות PRO
תוכנית השקעות פיננסית - להגדלת ההון והתזרים המשפחתי שלכם
התכנית שתעזור לכם:
לראות את הנכסים שלכם גדלים משנה לשנה,
את החלומות שלכם מתגשמים,
ואת עתיד הילדים שלכם הופך לוורוד, הרבה יותר!
(כולל הכוונה צמודה וליווי אישי, צעד אחר צעד)
חייגו 072-244-0243
לשיחת ייעוץ ובדיקת התאמה לתכנית
(השיחה ללא עלות)
להפוך את החיסכון להשקעה - למענכם, ולמען הדורות הבאים
כיצד התכנית עובדת?
#1
שלב א'
נעשה שיחת טלפון כדי לוודא את ההתאמה שלכם לתהליך.
במידה וישנה התאמה נקבע תאריך לפגישה פרונטלית או פגישה בזום.
#2
שלב ב'
נמפה את הנכסים הכלכליים שיש לנו כיום, ונייצר תוכנית כלכלית שתכלול אפיקי חיסכון והשקעות בהתאם למטרות המשפחה בטווח השנים הקרובות וגם העתיד הרחוק יותר.
#3
שלב ג'
במידה ונקבל מכם אור ירוק, נוציא לפועל את התוכנית המפורטת שיצרנו בשלב ב', תוך כדי מעקב צמוד אחר כל צעד.
* התוכנית מותאמת ומיועדת גם עבור בעלי הון עצמי,
וגם עבור המתחילים את דרכם בבניית ההון העצמי.
לקוחות מספרים
"הגענו לאלמוג עם בלאגן שלם.
בעלי עצמאי ואני שכירה, ויש לי תעודת עוסק פטור.
היינו חוסכים קצת כסף בצד אבל בגדול לא הבנו כלום..
הדבר הראשון שלמדנו הוא איך עובד כסף.
מה חשוב לשים לב, ומה פחות רלוונטי, ואז ביצענו תמונת מצב קיימת, ומיקסמנו כל מוצר ומוצר.
לאחר מכן התחלנו לחשוב קדימה.
הקמנו השקעה שמיועדת לרכישת נדל"ן בעוד 5 שנים, הקמנו השקעות לילדים, ניצלנו את היותנו עצמאיים, והפקדנו במקסימום לקרנות ההשתלמות.
הבנו איך למנף, ולהשתמש נכון בנכסים הפיננסיים שלנו לרכישת נכסים אחרים.
והכי חשוב – פתחנו מערכת יחסים סופר חשובה עם יועץ פיננסי צמוד לטווחים ארוכים 😊"
גלית ד.
"השתחררתי מהצבא ונכנסתי לחברת היי טק לאחר חודשים ספורים בלבד מהשחרור.
התחלתי לקבל שכר גבוה כאשר ההוצאות עדיין קטנות כיוון שאני גר עם ההורים.
הגעתי לאלמוג, שהתייחס אליי כמשקיע הגדול בעולם. הוא נתן לי כלים לראות בגילי הצעיר את עולם ההשקעות וניהול הנכסים מנקודת מבט גבוהה מאוד.
בנינו תכנית ל-5 שנים להעצמה פיננסית ולרכישת נכסים נוספים בעתיד.
אלמוג ווידא שהכספים אכן נכנסו ושויכו בהתאם למה שתכננו, ומדי פעם יוזם ובודק איתי מה המצב, כך שאני מרגיש שיש איש מקצוע שמלווה אותי ומוודא שאני 'בדרך הנכונה'. "
אורי ל.
"אני עצמאי, בעל סוכנות דיגיטל.
העסק עובד ויש הכנסות יפות אך אף פעם לא עצרתי לרגע "להוריד כסף מהשולחן" כמו שאלמוג אמר לי.
ראיתי את הכסף בעסק, אך ההרגשה שהייתה לי, שזה לא נשאר אצלי אף פעם, ובטח לא מייצר דברים אחרים.
הגעתי לאלמוג, ישבנו ובנינו תכנית פיננסית קדימה. בנינו הגנות רלוונטיות כמו אבדן כושר עבודה שהיה לי מאוד חשוב בגלל שאני עצמאי ואין ימי מחלה...
יצרנו אוטומציה של השקעות – כסף שיורד בצורה אוטומטית כל חודש ומגדיל את הנכסים שלי חודש בחודשו.
הבן אדם גרם לי לראות את עצמי עם הון ממשי בעוד 5 שנים, שגם אם חלילה חוזרת לה קורונה, אני נשאר חזק פיננסית עבורי ועבור משפחתי."
ירון מ.
מי אני?
אלמוג רובין -
יועץ פיננסי CFP MBA
יועץ פיננסי ופנסיוני עצמאי מקבוצת "השיא - פתרונות פיננסים"
בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במנהל עסקים MBA.
בעל ניסיון רב בתחום וידע עשיר ומקצועי המאפשר הגעה לתוצאות טובות יותר.
לאחר מאות תכנוני השקעות, עבודה של שנים בבתי השקעות, בבנק לאומי ועבודה משותפת עם גופי השקעות בארץ ובעולם, אני משתמש בידע ובניסיון שצברתי כיועץ פיננסי, כדי להפוך את עולם הביטוח והפיננסים למתאים עבור הצרכים המשתנים מאדם לאדם.
החזון שלי הוא להביא אתכם לעתיד פיננסי טוב יותר בטווח הקצר, הבינוני והארוך, ולהקפיד כי תהיו מוגנים ומכוסים בכל מקרה.
את נסיוני הרב צברתי במספר תחנות בחיי, ביניהן -
• יועץ השקעות בכיר בבנק לאומי
• מנהל לקוחות במנורה מבטחים קרנות נאמנות
• מנהל שיווק באלפא פלטינום קרנות נאמנות
• מנהל לקוחות בתמיר פישמן בית השקעות
* התוכנית מותאמת ומיועדת גם עבור בעלי הון עצמי,
וגם עבור המתחילים את דרכם בבניית ההון העצמי.
נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר